攻下融资城池,碧桂园盼望春来 环球速看料
花谢花会开。
开年迎接新气象,碧桂园好消息频传。
2023年1月30日,据中国银行间市场交易商协会,碧桂园2022年度第三期中期票据完成注册,注册金额为20亿元。这意味着,碧桂园或将在近期发行20亿元的中期票据,境内融资再下一城。
(资料图)
在完成这笔中期票据融资的同时,碧桂园还与民生银行签订了一笔境外融资协议。1月26日,碧桂园发布公告称,其已与中国民生银行香港分行订立融资协议,后者将向碧桂园提供最高达5000万美元等值的人民币定期贷款融资,自该贷款获首次提取日起计为期36个月。
碧桂园在公告中表示,这笔贷款的所得款项将用于为一般营运资金需要进行融资,包括但不限于为未偿还的债项进行再融资。
这应该是一笔“内保外贷”的业务,碧桂园此前也有类似尝试。
2022年12月28日,工商银行广东省分行为碧桂园成功办理一笔内保外贷业务,融资金额2.8亿美元,期限3年零1个月。该笔业务的境内担保形式是出具备用信用证(以碧桂园地产为境内保函申请人,碧桂园控股为境外借款人),支持的境外贷款是由工商银行5家境外机构组建金额为2.8亿美元、期限3年的银团贷款。
这笔融资所得款项用于归还碧桂园控股于2018年在香港筹组的银团贷款。
融资动作频频
境外融资逐渐恢复正常节奏,碧桂园偿债有条不紊。
1月17日,碧桂园发布自愿公告,本金总额为6.25亿美元于2023年1月到期的4.75%优先票据已于2023年1月17日到期,碧桂园董事会宣布,截至本公告日期,公司已悉数偿还未偿还的票据金额及应计利息。
这是碧桂园2023年唯一一笔到期的公开发行美元债,偿付完毕后,碧桂园的境外偿债压力将有缓解。
与金融机构融资趋稳并行,碧桂园近期也进行了多次配股融资。
2022年12月7日,碧桂园宣布配股,预计筹集资金净额47.4亿港元;而在此之前的半个月,碧桂园还完成了另外以此配股融资,筹集资金净额38.7亿港元。
两次配股碧桂园的募资额达到86.1亿港元,其归属也十分一致,均指向加强碧桂园的财务状况及流动性,并提供资金用于现有境外债进行再融资及一般运营资金。
去年最后一个季度,房地产行业支持政策密集发布,碧桂园作为头部优质房企,受到了各方的关照与呵护。
去年11月以后,碧桂园已经与工商银行、农业银行、中国银行、邮政储蓄银行、中信银行、广发银行、浦发银行、光大银行、顺德农商银行、珠海华润银行十家银行签署战略合作协议。截至目前,碧桂园获授信额度超过3000亿元,位居民营房企授信额度前列。
2022年12月26日,碧桂园完成了2022年第二期中期票据的发行工作,其发行金额为10亿元,期限3年,票面利率4.3%,主承销商为中国邮政储蓄银行、中国银行,由中债增进公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
境内融资渠道逐渐疏通,碧桂园逐渐回归平稳经营。
频繁对外发声
与此同时,碧桂园作为优秀民营房企代表,也频繁对外发声。
1月28日,在广东省召开的“推动房地产业平稳健康发展”会议上,碧桂园集团总裁莫斌在发言中表示,碧桂园在2018年就将企业的目标定义为“为全社会创造美好生活的高科技综合性企业”,在做好主营地产业务,尤其是在保交楼、 保民生、保稳定的基础上,积极谋划高科技转型升级。
莫斌指出,2022年,碧桂园全年权益销售额3574.7亿元,居行业第一;全年累计交付近70万套房,且不存在逾期未交付情况,也无一笔贷款逾期和公开市场债务违约。莫斌强调,作为房地产企业,碧桂园坚决拥护“房住不炒”、坚决支持和维护房地产行业的健康发展。
各方为碧桂园所提供的帮助逐一兑现,未来左右碧桂园发展的决定性因素,就是销售情况。而这一方面的恢复,仍然需要一段时间。
可供参考的是,今年春节期间,国内楼市表现平淡,克而瑞监测数据显示,40个重点城市在春节周成交量为35.7万平方米,环比下降75%,同比下降14%,与2019年春节相比降幅达32%。
展望未来,稳定楼市预期和促进住房消费,则仍将可期。
1月17日,全国住房和城乡建设工作会议在北京以视频形式召开,会议部署2023年重点工作中提到,要稳预期。要牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,增强政策的精准性协调性,以更大力度精准支持刚性和改善性住房需求,提升市场信心,努力保持供需基本平衡、结构基本合理、价格基本稳定,同经济社会发展相协调、同住宅产业发展相协调,严控投机炒房。
在此基础上,市场也普遍认为,各地或将出台更加积极的促进住房消费政策。
例如,广东省住房城乡建设厅党组书记张勇在广东高质量发展大会上表示,要大力促进住房消费。因城施策实施好差别化住房信贷政策,积极支持刚性和改善性住房需求,为以旧换新、以小换大、生育多子女家庭住房消费提供便利。按照规定落实个人购买住房契税及换购住房个人所得税优惠政策。支持政府平台公司回购困难开发企业存量商品住房,用作租赁住房、保障性租赁住房、人才公寓和群众安置房。
积极政策箭在弦上,如碧桂园这般的房企或将有明显受益,房企的2023年,值得期待。
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